«МТС Банк» возобновил подготовку к размещению акций на бирже, или к IPO, если говорить на финансовом языке. Организатор выпуска ценных бумаг ещё не выбран. Но это не помешало экспертам предположить, какие акции будут размещены, по какой начальной цене и зачем банку выходить на биржу.
«МТС Банк» выпустит акции на бирже. Фото: fintrends.ru
«МТС Банк» планирует провести IPO
«МТС Банк» готовится провести IPO, сообщает РБК. Один из источников издания утверждает, что кредитная организация разместит небольшое количество акций, если появится возможность.
Банк собирался выйти на биржу в 2022 году. Но из-за СВО сделка так и не состоялась.
Как считают эксперты, акции в 2024 году могут быть выпущены двумя способами:
- Формат cash-in предполагает увеличение количества акций. В этом случае уменьшается доля действующих акционеров. Деньги за проданные на бирже акции идут в капитал кредитной организации, а значит, на развитие самого банка. Например, для выдачи большего объёма кредитов.
- Формат cash-out предполагает продажу акций действующих акционеров (количество ценных бумаг не меняется). В этом случае вырученные деньги владельцы могут направить на любые цели. Например, на увеличение капитала родственной компании — АФК «Система», МТС или «Сегежа», у которых есть проблемы из-за высоких ставок по кредитам.
Кредитная организация может быть оценена в 76,5-97,3 млрд рублей, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Но чтобы сделка была успешной, нужна скидка, добавил эксперт. Какой именно будет цена акций на старте, пока неизвестно.
Если «МТС Банк» выйдет на биржу в 2024 году, это будет уже второе банковское IPO. В декабре 2023 года акции разместил Совкомбанк. Стартовая цена составила 11,5 рубля за ценную бумагу. Сегодня, 24 января 2024 года, бумаги торгуются на уровне 15,18 рубля за акцию.